大和：重申友邦保险买入评级 目标价142港元

大和发布研究报告称，大和重申（01299）“买入”评级，重申预计新业务价值将由第三季起复苏，友邦元由2022年上半年跌13%至下半年转为正增长，保险2023年或升17%，买入目标目标价142港元，评级仍为亚洲保险股中首选。价港另受惠于灵活中国战略，大和股东回报强劲，重申预测未来12个月达6.7%，友邦元受惠于急速回购及今年下半年税后经营溢利复苏。保险

报告中称，买入目标公司将于11月11日公布第三季业绩，评级预计按固定汇率（下同）计新业务价值同比升7%至7.35亿美元。价港该行认为，大和随着疫情放缓，友邦于中国内地新业务价值应实现正增长。虽然Q3代理人数受影响，但预测其中国新业务保费同比增长超20%；至于中国香港业务则持续面对挑战，友邦中国香港第三季新业务价值或同比跌9%。另预计东盟大部分市场需求改善，友邦新加坡及马来西亚的新业务价值或取得约13%-17%增长，友邦泰国及集团其他市场则可能同比跌约10%。

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