国泰君安(香港)：维持耐世特买入评级 目标价升至8.4港元

（香港）发布研究报告称，国泰港元维持（01316）“买入”评级，君安级目预计2022年全年将保持盈利，香港2022-24年复合年增长率为44.7%，维持目标价上调至8.4港元。耐世尽管取得上市以来的特买首次中期亏损，但该行仍相信公司将在2022年下半年起有所改善。入评随着新能源汽车在美国、升至欧洲和中国敞口不断增加，国泰港元在强劲收入增毛利率复苏支持下，君安级目未来几年有望实现快速且可持续的香港增长。

报告中称，维持耐世特将受惠于全球新能源汽车的耐世快速发展，该行认为美国已经达到新能源汽车大规模应用临界点，特买预计未来几年渗透速度将快于预期，入评并快于中国和欧洲。作为通用和福特长期供应商，公司将从这一大趋势中极度受益，2022年上半年90%新获取业务与电动汽车相关，在新能源汽车快速渗透支持下，未来增长前景有望加快。

此外，公司线控转向产品在2022年上半年实现里程碑，未来有望实现更快增长，与大陆集团研发的制动转向技术的发展也取得了重大突破，兼容所有电动转向和所有SAE自动驾驶等级。

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