广发证券：维持网龙买入评级 合理价值23.73港元

发布研究报告称，广发港元维持（00777）“买入”评级，证券预计2022-23年归母净利为10.9/12.1亿元人民币，维持网龙合理价值23.73港元。买入公司22H1实现收入42.4亿元（YoY+26.3%），评级NonGAAP归母净利8.16亿元（YoY+44%）。合理该行预测其22H2游戏收入增速将好转，价值普米保持较快增长，广发港元国内业务收缩聚焦。证券

报告中称，维持网龙游戏业务方面：《终焉誓约》IP预计2023年推出多款海外游戏版本；且游戏储备丰富，买入预将于22H2推出《魔域手游2》、评级《尼奥宠物·三消》。合理教育业务：22H1收入同比+71.2%至24.1亿元，价值收入占比同比+14.9pct至56.8%。广发港元普米：出货量同比+82.5%，经调整毛利率环比+1.3pct至29.9%，互动平板市场份额环比+4.1pct至26%，居于全球第一；同时22Q1与埃及所签署的确定性合同将于22H2开始出货。

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