招银国际：维持腾讯买入评级 目标价450港元
招银国际发布研究报告称，国际维持（00700）“买入”评级，维持将FY2023/24非IFRS净利润上调1%/2%，腾讯反映高毛利游戏和广告业务前景改善，买入目标这将推动同期整体毛利率提升。评级另预计2023/24财年非IFRS净利润同比增长16%/14%，价港目标价450港元。国际该行预计企业服务业务发展将成为公司下一阶段的维持主要估值驱动因素。
报告中称，腾讯疫情管控优化对广告业务和金融科技与企业服务业务影响略超出预期，买入目标因此小幅下调FY2022/4Q22总收入预测约1%/3%，评级但仍对腾讯FY2023/24的价港收入恢复趋势保持乐观，主因消费复苏将有利于腾讯消费互联网业务、国际视频号商业化的维持收入增量贡献，以及优质的腾讯游戏产品线。
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