中银国际：予中国移动买入评级 中国联通目标价7.8港元

发布时间：2025-07-06 09:05:48 来源：各色人等网 作者：探索

中银国际发布研究报告，国际国移国联港元予（00941）、予中（00762）“买入”评级，动买目标价分别84.5港元、入评7.8港元。通目该行预计内地第三季电讯行业服务收入增幅将维持在7.65%的国际国移国联港元水平，虽然疫情影响，予中以及电讯商为中小企业提供数字化的动买折扣，但仍认为中资电讯股估值具有吸引力，入评股息回报亦可为未来带来支持。通目

中银国际预测，国际国移国联港元中国移动今年第三季盈利将同比增长9.8%至308亿人民币，予中预计EBITDA同比升8.9%，动买估计服务收入同比升7.9%，入评相信公司将于第三季业绩公布的通目同时宣布恢复股份回购。该行预计，联通第三季盈利将同比增长6.6%，季度EBITDA利润率可能较低，主要由于公司发展云计算、IDC和大数据业务，与传统业务相比利润率较低；另外预期联通服务收入的增长将受新业务的高收入增长所带动。

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